Задача: Настроить AmoCRM для нескольких воронок продаж для работы менеджеров по продажам, подключить IP телефонию и WhatsApp потому что теряются звонки и переписки с клиентами.
Исходные данные: AmoCRM c 1 воронкой продаж, каналы коммуникации не подключены.

Этапы работ:
1. Анализ ТЗ по воронкам и этапам от создателя отдела продаж;
2. Создание 4 воронок (Новые, Касания, Постоянных и Поставщики) с этапами;
3. Разработка структуры и настройка карточки клиента (добавлены категории клиентов и много другого);
4. Докупка 2 сотрудников и настройка прав доступа;
5. Подключение IP телефонии Izet телеком для отдела продаж и настройка рабочих мест онлайн для звонков с компьютеров и телефонов;
6. Подключение сервиса Wazzup для интеграции WhatsApp для общения с клиентами из AmoCRM;
7. Поддержка и мелкие доработки в течении 30 дней

Решена главная проблема: Работа в отделе продаж началась по нескольким воронкам более профессионально, все телефонные разговоры и переписки в WhatsApp находятся внутри AmoCRM, руководство может проводить аналитику того что делают менеджеры.

Задача: Владелец терял поставленные задачи сотрудникам, не было понимания что происходит с каждым тендером, когда кому отправить документы, когда будет аукцион и т.д.

Исходные данные: Все ведется в Excel таблицах.

1. Анализ бизнес процессов и составление воронок с этапами в Excel таблице;
2. Отрисовка майнд-карты в Miro.com;
3. Определение подходящей CRM системы (Битрикс24) и тарифа, составление ТЗ на внедрение;
4. Создание портала Битрикс24 и добавление сотрудников;
5. Создание воронок в Битрикс24 и настройка полей карточке Сделок и Контакта;
6. Настройка автоматизации для автоматической постановки Задач при заданных условиях (Сделка дошла до определенного этапа), например напоминать о проведении аукциона через 1 сутки;
7. Обучение пользованию системой руководителя и сотрудников (3 онлайн встречи в Zoom), ответы на вопросы в чате;
8. Поддержка и мелкие доработки в течении 30 дней.

По сути, у этого клиента главная проблема была в том, что у него не было системы управления клиентами и распределения задач между сотрудниками. А задач много: проверить документацию, составить ком. предложение, закупить материал, доставить оборудование, собрать оборудование, провести гарантийное обслуживание и т.д.

Следом ключевыми этапами работ были: Анализ бизнес-процессов и составление воронок с определением ключевых действий на каждом этапе, а потом обучение пользованию системой - в этом и была главная задача интеграции CRM (IT системы) в текущие бизнес-процессы компании для повышения эффективности её работы.

Решена главная проблема: Стало понятно сколько всего клиентов, на какой стадии находится каждый, что нужно делать по каждому клиенту и когда (особо важно). Сформировалась система распределения задач между сотрудниками внутри компании, стало возможно управлять процессами и сотрудниками, контролировать результаты.

Задача: Сделать так, что бы все сотрудники (менеджеры по маркетплейсам, по работе с базой B2B, руководство) работали в одной системе, что бы было видно кто что делает, сколько клиентов и какая с ними ситуация
Исходные данные: Ничего нет.

Этапы работ:
1. Анализ бизнес процессов;
2. Разработка структуры и настройка воронки продаж (4 штуки, через туннель продаж);
3. Настройка роботов для автоматического перемещения и копирования карточек сделок (для повторных продаж в т.ч.);
4. Разработка структуры и настройка карточки клиента;
5. Добавление сотрудников и настройка прав доступа;
6. Интеграция Wazzup для общения в WhatsApp внутри карточек с клиентами;
7. Настройка интеграции с 2 сайтами на CMS Django через вэб хуки из Битрикс24;
8. Интеграция с IP телефонией Mango.

Созданы этапы воронки Новые (одна из самых главных):
- Контакт;
- Назначен ответственный;
- Целевой клиент;
- Отправлен ассортимент;
- Получена обратная связь;
- Готовность к работе;
- Получена заявка;
- Заявка обработана;
- Выставлен договор и счет;
- Получена предоплата;
- Получена оплата;
- Передано в производство;
- Отправлено на сборку;
- Отгружено.

Одна из главных трудностей была интеграция с 2 сайтами на CMS Django через вэб хуки из Битрикс24, потому что у текущего администратора сайтов не было опыта корректировки кода под вэб хуки с CRM систем. Но по итогу все вышло корректно: заявки с 2 сайтов приходят с названиями сайтов и всеми заполненными данными (имя, телефон, почта).

Решена главная проблема: Работать в одном месте и собирать заявки отовсюду (2 сайта, база Excel, звонки) в одно место. Стало понятно что происходит по каждому клиенту.