Задача: Настроить AmoCRM для нескольких воронок продаж для работы менеджеров по продажам, подключить IP телефонию и WhatsApp потому что теряются звонки и переписки с клиентами.
Исходные данные: AmoCRM c 1 воронкой продаж, каналы коммуникации не подключены.

Этапы работ:
1. Анализ бизнес-процессов в текущем бизнесе;
2. Создание 4 воронок (Новые, Касания, Постоянные и Поставщики) с этапами;
3. Разработка структуры и настройка карточки клиента;
4. Докупка 2 сотрудников и настройка прав доступа;
5. Подключение IP телефонии для отдела продаж и настройка рабочих мест для звонков с компьютеров и телефонов;
6. Подключение сервиса для интеграции WhatsApp для общения с клиентами из AmoCRM;
7. Поддержка и мелкие доработки в течении 30 дней.

Решена главная проблема: Работа в отделе продаж началась по нескольким воронкам более профессионально, все телефонные разговоры и переписки в WhatsApp находятся внутри AmoCRM, руководство может проводить аналитику того что делают менеджеры.

Задача: Владелец терял поставленные задачи сотрудникам, не было понимания что происходит с каждым тендером, когда кому отправить документы, когда будет аукцион и т.д.

Исходные данные: Все ведется в Excel таблицах.

1. Анализ бизнес процессов и составление воронок с этапами в Excel таблице;
2. Отрисовка майнд-карты в Miro.com;
3. Определение подходящей CRM системы (Битрикс24) и тарифа, составление ТЗ на внедрение;
4. Создание портала Битрикс24 и добавление сотрудников;
5. Создание воронок в Битрикс24 и настройка полей карточке Сделок и Контакта;
6. Настройка автоматизации для автоматической постановки Задач при заданных условиях (Сделка дошла до определенного этапа), например напоминать о проведении аукциона через 1 сутки;
7. Обучение пользованию системой руководителя и сотрудников (3 онлайн встречи в Zoom), ответы на вопросы в чате;
8. Поддержка и мелкие доработки в течении 30 дней.

По сути, у этого клиента главная проблема была в том, что у него не было системы управления клиентами и распределения задач между сотрудниками. А задач много: проверить документацию, составить ком. предложение, закупить материал, доставить оборудование, собрать оборудование, провести гарантийное обслуживание и т.д.

Следом ключевыми этапами работ были: Анализ бизнес-процессов и составление воронок с определением ключевых действий на каждом этапе, а потом обучение пользованию системой - в этом и была главная задача интеграции CRM (IT системы) в текущие бизнес-процессы компании для повышения эффективности её работы.

Решена главная проблема: Стало понятно сколько всего клиентов, на какой стадии находится каждый, что нужно делать по каждому клиенту и когда (особо важно). Сформировалась система распределения задач между сотрудниками внутри компании, стало возможно управлять процессами и сотрудниками, контролировать результаты.

Задача: Владелец теряет заявки и клиентов, не помнит кому и когда надо звонить, у кого и когда надо брать информацию.

Исходные данные: Ничего нет.

1. Анализ бизнес процессов;
2. Разработка структуры и настройка воронки продаж (3 штуки: Новые, Повторные, Долгие);
3. Настройка роботов для автоматической постановки задач и напоминаний клиентам;
4. Разработка структуры и настройка карточки Сделки, Контакта;
5. Добавление сотрудников и настройка прав доступа;
6. Интеграция Umnico для общения в WhatsApp и Фейсбук мессенджер внутри карточек с клиентами;
7. Создание CRM формы для интеграции с сайтом на Wordpress для сбора заявок;
8. Интеграция с IP телефонией Задарма (в т.ч. перенос физического номера) на компьютере и телефоне.

Воронки 3 штуки: Новая, Повторные и Долгие.

Созданы этапы воронки Новая:
- Контакт;
- Ожидание информации;
- Озвучена цена;
- Записаны на перевозку;
- Груз перевезен;
- Оставил отзыв;
- Успешно/Не успешно.

Решена главная проблема: У клиента перестали теряться его клиенты, он со всеми связывается вовремя, напоминает о себе и о запросе данных.

Задача: Сделать так, что бы все сотрудники (менеджеры по маркетплейсам, по работе с базой B2B, руководство) работали в одной системе, что бы было видно кто что делает, сколько клиентов и какая с ними ситуация
Исходные данные: Ничего нет.

Этапы работ:
1. Анализ бизнес процессов;
2. Разработка структуры и настройка воронки продаж (4 штуки, через туннель продаж);
3. Настройка роботов для автоматического перемещения и копирования карточек сделок (для повторных продаж в т.ч.);
4. Разработка структуры и настройка карточки клиента;
5. Добавление сотрудников и настройка прав доступа;
6. Интеграция Wazzup для общения в WhatsApp внутри карточек с клиентами;
7. Настройка интеграции с 2 сайтами на CMS Django через вэб хуки из Битрикс24;
8. Интеграция с IP телефонией Mango.

Созданы этапы воронки Новые (одна из самых главных):
- Контакт;
- Назначен ответственный;
- Целевой клиент;
- Отправлен ассортимент;
- Получена обратная связь;
- Готовность к работе;
- Получена заявка;
- Заявка обработана;
- Выставлен договор и счет;
- Получена предоплата;
- Получена оплата;
- Передано в производство;
- Отправлено на сборку;
- Отгружено.

Одна из главных трудностей была интеграция с 2 сайтами на CMS Django через вэб хуки из Битрикс24, потому что у текущего администратора сайтов не было опыта корректировки кода под вэб хуки с CRM систем. Но по итогу все вышло корректно: заявки с 2 сайтов приходят с названиями сайтов и всеми заполненными данными (имя, телефон, почта).

Решена главная проблема: Работать в одном месте и собирать заявки отовсюду (2 сайта, база Excel, звонки) в одно место. Стало понятно что происходит по каждому клиенту.

Это навести порядок в бизнес-процессах, контроле работы сотрудников, в работе с базой клиентов и следом повысить прибыль.

От 7 до 60 дней, в зависимости от сложности и требований.

Обычно в обучении у меня менеджеры отдела продаж, тут все просто: сначала я делаю видео инструкцию и даю её для ознакомления, а после провожу групповой инструктаж в Zoom такое количество раз, какое потребуется до полного обучения.